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下半年钢材内需依赖政策🥑👅，地产用钢下行，基建好转有限👠🥾👛💔，制造业需“两新”政策支撑💋，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬💝；铁矿供应压力有所缓解🥒，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会🍈👙，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存💞；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力👙；铁合金成本拖累，控产难持续🥾🩱，价格中枢或下移🧄。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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付倍佳：上半年港(gang)股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互(hu)聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)上，優質公(gong)司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資産(chan)估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)，整(zheng)體(tǐ)交(jiao)易量在歷(lì)史(shi)高位運(yùn)行。

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1、🏮 后续如何演绎🍄🧅🍅💞？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💯🥒🥻👿💟，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😠🍌💕，而是依然将呈现一定的震荡特征💛💓💔。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💕🥦，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍈，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力👿🥔🍏🥥，更多采取观望💔👞、被动跟随策略💓，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期😻💝👘👢🥻、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🤍🥿。

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