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操(cao)作(zuo)层(ceng)面，中期维度下（7-8月份），半年(nian)报依然是很(hen)重要的逻辑链，上周涨幅较多的行(xing)业也大(da)多(duo)围绕估值合理、业绩预(yu)期(qi)良好(hao)两个先决(jue)条件，基于此，业(ye)绩披(pi)露期建议(yi)关注业绩确定性相对较高(gao)的方向，比如海外算力（光模块(kuai)、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车(che)、风电等），业绩是7月超额收(shou)益的主要来源(yuan)之(zhi)一(yi)。

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1、第五，在(zai)双重目标的关(guan)系及(ji)优先顺序上，该框架指出虽(sui)然双重目标通常是互(hu)补的，但当美联储判断(duan)这些目标(biao)不互补时，它会考虑就业与最大就业的缺口，以及通胀率与2%的偏(pian)差。

2、本週市(shi)場(chǎng)(chang)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證(zheng)綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)(hu)深300上漲1.95%，中(zhong)證(zheng)500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)(chuang)業(yè)(ye)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。