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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低(di)位布局，善用赔(pei)率思(si)维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二(er)轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银(yin)行板(ban)块(kuai)的短期(qi)波动风(feng)险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🧡🥿🥻、合同负债增速🧅💗🥔👙😻、二季度行业中观景气度等维度💞💕，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥝，半导体🩳💯、光学光电子、消费电子🥦💯、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💛🍆，算力租赁订单持续落地👗👘😠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💯👝🍍，部分领域景气度有所回暖💯💕，中报盈利或有改善🥿🥭，如汽车👠👛🥻、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍉🌽、电商平台大促🩰🩰🍍、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥒💌🍈👠💌、家电👅🍓、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾；

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大摩分析师们指出，尽管不确定性仍然很高🍑🧄，他们的预测也有可能是错误的💕👛👛，但他们认为🥕🥒，通胀数据将在夏季晚些时候出现回升🤬👠，并可能在7月或8月达到峰值。

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配寘方麵(miàn)，相較(jiào)(jiao)于(yu)趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)(you)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)(yun)用交易指標(biāo)適(shì)度(du)輪(lún)動(dòng)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。噹(dāng)下仍(reng)處(chù)于第二輪高低切週期中。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点(dian)3509点，且不(bu)排除会挑战3509点上方(fang)，预计多(duo)头周期大概(gai)率会至少到(dao)7月中旬。需要(yao)指出的是，作为本轮(lun)行情的“棋眼”，证券公司指数目(mu)前(qian)仅收(shou)复去年11月(yue)以来跌幅的近(jin)40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒(mei)、电子、电新等(deng)科技成长(zhang)板块都有望(wang)获得(de)相应做多机会。配置方面，我(wo)们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在(zai)途中调整中以日线模(mo)式适当(dang)增(zeng)配。

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