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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等(deng)关(guan)税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对(dui)等关税”暂缓期的概率(lv)较(jiao)大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥝👞， A股的表现存在5年周期规律👜👞🤍🥝。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🍋💞🥬👢。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性💘，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。