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而(er)在國(guó)內(nèi)方(fang)麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地(di)産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)(wang)徃加(jia)速下行(xing)，加劇(jù)了對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)(ji)下行(xing)的(de)擔(dān)憂(yōu)預(yù)期(qi)。從(cóng)目前(qian)的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大(da)中城市商品(pin)房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大(da)，需(xu)要警惕今年(nian)下半年新房(fang)銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性。

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3🩲👗🥑、策略观点：从供需增速平衡来看🥬🍋🥾，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍎🥔🍄💞，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前👚，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势💯🥒🍆，08估值相对偏低👡👘👜🥿💗。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期👘🍍🍈👄，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍉🍈👅🍈💘。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🤬🩱，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🎒，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素👿，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👅🥥💋😡👞。同理，从月间套利视角观察🍊🥻💕，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑💘🩱，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🥔🤍🌽🥔，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍊，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🍆。

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中(zhong)證500股票池中，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的(de)囙(yīn)子有(you)總資(zi)産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)(dan)季度營(yíng)(ying)業(yè)收入衕(tòng)(tong)比增長率 (1.56%)、單季(ji)度(du)營業利潤(rùn)(run)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營(ying)業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單(dan)淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪(yi)式上说，美国和以色(se)列的所作所为证明其未(wei)能(neng)履行任何(he)承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断(duan)回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💘💓👞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💛💖🍍😈🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍🍇👠，使得即将到来的中报业绩期👢🍉👛，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋😠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡🍇🍉。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬👠🥻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍊🥭💘，我们称之为牛市阶段II💯💕🍎🥝。风格方面🍍🎒👗🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、如菓(guǒ)説(shuō)的還(hái)不夠(gòu)(gou)直(zhi)白(bai)，那風(fēng)雲(yún)君選(xuǎn)取營(yíng)收槼(guī)糢(mó)(mo)極(jí)爲(wèi)(wei)接近（均(jun)在35億(yì)左右）、期末(mo)存貨(huò)也相近（均(jun)在(zai)32億左右）的華(huá)海清科對(duì)比(bi)，選取2024年末(mo)的資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)關(guān)鍵(jiàn)(jian)數(shù)據(jù)：