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1、供应(ying)：2025年(nian)上(shang)半年尿素行业新投产能(neng)350万吨(dun)左右，目前个别装置稳定性仍有待(dai)提升，但产(chan)能增量(liang)已带动(dong)尿素日产长(zhang)期(qi)位于20万吨以上。下半年计划新投(tou)产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可(ke)能(neng)增多，从而减缓尿素供应(ying)提升速度。9月之后尿素日产有望(wang)继续向上(shang)突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产(chan)周期，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另(ling)外需注意的是，近两年西北(bei)地区产能增量较大，下半年一(yi)旦西北(bei)货源流向中部、东部等(deng)主流地(di)区，将对尿素区域性供应产生影(ying)响。

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公司(si)FY25收入同比增长12%至259亿(yi)元，归母净利润同比增长14%至(zhi)35亿元，业绩符合该行预(yu)期。公司(si)宣派末期股息22港仙/股，对应全年派息率(lv)约84%。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍆、上市公司盈利偏弱💝🍎🍄🍓👿、政策基调积极👛👿🎒、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💟👗🍎，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💝💯，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥬。但在指数刚突破的2014年7月💔，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍍🩲，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🧡👜💖😻，更重要的是2014年二季度🍓💟，房地产政策明显转向积极💗，全国各地放开限购🌽🍉🍓。2020年7月突破后形成的牛市💖🍉👢🥕，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍎💯👅💞，二季度开始盈利快速上行🍅🍍。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看🥾，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、固收+筴(cè)畧(lüè)：如菓(guǒ)投資者在(zai)追求穩(wěn)定的衕(tòng)時(shí)還(hái)(hai)想爭取更(geng)高的收益，也可以結(jié)郃(hé)自身風(fēng)險(xiǎn)偏好構(gòu)建一箇(gè)固收+的投資組郃，比(bi)如80%的十年國(guó)債(zhài)ETF（511260）作爲(wèi)資産(chǎn)底倉(cāng)，搭配20%權(quán)益類(lèi)ETF産品(pin)，定期進(jìn)(jin)行平衡。

2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出💔🥒💞🥕，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地💞🍅😈。根据维深预测🩳🧅😠🍇，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台🥭👠，同比增长135%。轻功能💟、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态😻，到2035年🍏🍄🍆，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🍄，渗透率约70%。