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2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压👜🍊🌽。由于库存指向仍相对悲观👄🌽💞🍉，油价下半年存在中枢继续下移的压力👠🍄🥝，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期🍄🩳。

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田希蒙：Wind数据显示💘🍅💓，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍💯，绝对估值处于全球洼地🤍👙💛。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💌🥦。从行业层面来看💞👄🍉🥦🥬，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡(heng)。

2、截至目前🍅，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核🥔🧅，分别是财信证券🍊🌽、华龙证券👡🩲🌽、东莞证券、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。