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本周市场各指数全面上涨(zhang)，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨(zhang)1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指(zhi)数上涨6.84%。

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财政政策空间较为充足👙🍉，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大🥕🍄，收入跌幅收敛的特征。下半年🩲🍓，前置发力特征预计延续🍊👜，存量政策及政策性金融工具空间仍较大💕🥬👄，将继续保证财政发力强度🩰👝💗😻，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面🥦👄，下半年规模仍较高👘🤬，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿🩰💕🥔、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用🩱，这或仍将制约债市利率下行空间🍍🍋，另外供给扰动仍存。

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我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)(ji)囙(yīn)(yin)素(su)會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)(gou)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)(jian)。近期A股曏(xiǎng)下(xia)力度弱(ruo)，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)(chang)更多關(guān)(guan)註長(zhǎng)期積極(ji)囙素。也要承認，噹(dāng)(dang)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改(gai)善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割(ge)裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)(shi)的投資(zi)者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性(xing)的(de)指數(shù)衝(chōng)高，2025年(nian)二季度至三季(ji)度(du)仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)(duan)。

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1、6月27日上午，大皖新闻记者与南充市发改委办公室取得联系询问举报核查结果。一位工作人员首先表示，接到实名举报后便第一时间与工商银行成立了联合调查组进行核查😈。“于2024年7月30号当面给当事人进行了回复👢🥬，当事人已经确认并且签字了。”

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中🥑，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升😻🥕🩱，偏向防御的红利资产适合作为底仓😠🩳🩲。逻辑二👠👿，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下💛🩳🥦，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🍉🎒，这利于小微盘的配置🥾💟。