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如何看待今年上半年港股市(shi)场的整体表现？目前港股整体估值情(qing)况如(ru)何？展望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行(xing)业(ye)投资机会值(zhi)得关注？对此，中国(guo)基金报记者采访(fang)了汇添(tian)富基金经理陈健玮、中欧港股通(tong)精选基(ji)金经理付倍佳、富国基金旗下港(gang)股通互联网(wang)ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投(tou)资部基金经理赵(zhao)宪成、汇丰晋信港(gang)股通精选基金(jin)经理(li)许廷全、平安医药(yao)精选股票(piao)基金经理周思聪、诺安精选价值(zhi)基金经理唐晨(chen)，共同把脉下半年港股市(shi)场行情和(he)投资机会。

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上游(you)低开工状态难以长期(qi)维持，利润的修复也将驱动厂家复(fu)产，随着钢材产量的下滑，市场供(gong)需缺口趋于回补(bu)、库存的消化(hua)难度进(jin)一步增加，短期价格上涨存在阻力(li)。随着旺季的临近(jin)、钢材重(zhong)回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢(gang)材再(zai)次进入减产周(zhou)期，下游刚需的收缩将使得(de)硅铁价格的上方压力趋增(zeng)。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家(jia)端的控产情况，下半年硅铁估(gu)值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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不過(guò)(guo)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的昰(shì)，這(zhè)次BD授(shou)權(quán)(quan)卻(què)帶(dài)(dai)崩了公司(si)股價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生(sheng)物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮(rong)昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌(die)踰(yú)25%。6月27日，榮昌生物A股在早(zao)盤波動(dòng)下行后(hou)，收盤前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股(gu)，市值347億(yì)元。不過(guo)，H股繼(jì)(ji)續(xù)保持跌勢(shì)，截至收盤報收55.55港(gang)元/股，跌幅6.17%，市(shi)值313億港元。

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债市展望。关税事件🍓🤬、地缘政治冲突影响逐渐消退🩳，债市对风险偏好🍍🥭🥻🥝、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分😡😈。短期内看不到债市进一步做多的催化因素🤍🥥😈，后续密切关注出口和生产高频数据🍅😈🧅。

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1、行业层(ceng)面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶(jie)段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提(ti)供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中(zhong)游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

2、一箇(gè)水大魚(yú)大的(de)時(shí)代來(lái)臨(lín)了。2014-2016年(nian)期間(jiān)，監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)郃(hé)計(jì)批籌(chóu)了(le)17傢(jiā)消費(fèi)金螎(róng)公司。今天我們(men)(men)所看到的(de)消金公司，大多數(shù)就誕(dàn)生于這(zhè)段時間。