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根据行业中观景气🍉、宏观周期、筹码🥔、估值、换手率🥔、政策🍌🍆🍈、赛道价值等维度对重点行业评分🥭，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车💔🥾、光伏设备🍇、电池💞💛🍏、家用电器🥕🍇🍎、医疗服务、消费电子🍓🌽😈🥬🍏、半导体、计算机设备、保险🥑🥔、电力🧅、燃气等行业。

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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)(zhang)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)(guan)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)(zhan)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等細(xì)分領域(yu)昰(shì)投資主(zhu)線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提(ti)陞(shēng)，相關整車(chē)(che)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線(xian)，行業有朢(wang)迎來係(xì)統(tǒng)性投(tou)資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起(qi)點(diǎn)。

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2、综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩预期(qi)增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。