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傍(bang)晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎(ying)来**。中(zhong)老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互(hu)相(xiang)指(zhi)导姿势(shi)；小朋友被大人要(yao)求“必须”露出笑脸留(liu)影几张(zhang)；巨大(da)的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队(dui)等拍照，镜头也不忘扫(sao)过(guo)船身的花(hua)纹和“铆钉(ding)”；带货主播也(ye)忙碌起(qi)来，站在熙攘(rang)人流中对着(zhe)屏幕滔滔不绝。

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一位退休老(lao)人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)(lun)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作很快吸(xi)引了週邊(biān)目(mu)光。老人介紹(shào)，他退休后在老年(nian)大學(xué)(xue)學繪(huì)畫，26日(ri)在網(wǎng)上看到巨輪(lun)的炤(zhào)片，蘤(huā)了(le)一箇(gè)(ge)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女(nv)兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)(jue)得什麼(me)好翫(wán)(wan)就畫什麼。”

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进(jin)入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风格(ge)相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽(kuan)松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预(yu)期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均(jun)衡。资金供给(gei)端，新发(fa)偏(pian)股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模(mo)收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求(qiu)规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有(you)望继续温和(he)净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、截至2025年6月27日，宽基指数来看👝😈🥝🍏💋，上证指数🤬🍈🤍、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍅👿😡。