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分行业来(lai)看(kan)，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水(shui)平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石(shi)化、煤炭、非(fei)银金融估值水平(ping)较低，其中(zhong)银行的估值水平处于末(mo)位。

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今年前5个月😠💞👞，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元💯💘👛💖，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高👿🍉🍍。然而😻💓，就在市场期待值满满的时候🍋🩰🥾，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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⚑风格与行(xing)业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加(jia)力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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1、（二(er)）ST百(bai)利2022年年度报(bao)告、2023年半年度报告、2023年年(nian)度报告存在重(zhong)大遗漏。公司2022年年度报告、2023年半年度报告、2023年年度报告中，未按规定披露(lu)上述(shu)资金占(zhan)用事项，存在重大遗漏。其中，2022年(nian)度累(lei)计发生额(e)7,260万元，期末余(yu)额7,260万元，占ST百利2022年年度报告净资产(chan)的11.01%；2023年上半年累计发生额为9,631万元，期末余额16,891万元，占ST百利2022年年度报(bao)告净资产(chan)的25.62%；2023年度累计发生额11,931万元(yuan)，期末余额19,191万元，占ST百利2023年(nian)年度报告净资产的35.54%。

2、“市场开始关注一些更积极的增长因素🍏🤍🥻🍆，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过😠🍑、放松监管的举措以及预期中的降息💖🩱😡🍆👄。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高🥭🥑🍄，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验😡😠🎒。”