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赵宪成：在港股反(fan)弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍(reng)然能找到许多优质的结(jie)构性机会，如(ru)科技、互联(lian)网、港股通消费等。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🥻💯💟😻，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🤍，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测👡💔，6月的经济展望中💗💗🩲🥝，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🩲。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👝🍋，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人💔🥭💔，表明美联储内部对降息预期的分歧🎒💓。6月议息会议后🍉👿，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🥿，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大😻🧄。

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2、展望2025年下半年，随着化工品(pin)供需格局改善，以及原油、煤炭(tan)等(deng)大宗原(yuan)材料价格回落、行业成本(ben)压力有所(suo)缓解(jie)，处于中游的化工行业景气度有望改善(shan)，有望迎来布局机会。