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国防军工概念股早间继续走强，商业航天领域表现活跃🍆🍆，板块指数单边上扬😠💞😡，放量涨逾2%，创历史新高。晨曦航空🤍💋、博亚精工均快速20%涨停，国瑞科技、再升科技👄💓🥑、能科科技等逾10股涨停或涨超10%。

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展望7月🍓，市场可能会呈现指数突破上行🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局💟🥥👙👿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💛👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👅🧅，在科技💛🍋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳💕🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💯😡🍅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😡🥒😻🥕。上半年👞🍏🥔🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💟👡🍋😠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥑，我们称之为牛市阶段II😻💟😠。风格方面🍍👙👿🩰🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆🩱，7月科技风格占优的可能性较大。

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所謂(wèi)(wei)的《一箇(gè)偉(wěi)大而美麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)(hui)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋律基準(zhun)相比，到 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)使收(shou)入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元(yuan)，支齣(chū)減少 1.2 萬億(yi)美元。

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1、对荣昌生物而言，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西(xi)妥单抗(kang)的(de)市(shi)场份额很可能被迅速挑战(zhan)。5月29日，恒瑞医药(yao)同靶(ba)点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适(shi)应症是后线非(fei)小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生(sheng)物的维迪西妥单抗舒适区(qu)岌岌可(ke)危(wei)。

2、细分行业来看👠💘，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🥻👞。以旧换新政策效果持续显现🥦，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%😠🍒、20.7%💕💗，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🧅，酒饮茶制造利润增幅扩大。