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三季度前半段(duan)美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保持一定韌(rèn)(ren)性，可能(neng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有一定支(zhi)撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)(shui)不確(què)定性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可(ke)能，竝(bìng)對風險偏(pian)好形成壓(yā)製(zhi)。 四季度美國經濟壓力(li)加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)(xian)，則(zé)可能在流動性層(céng)麵(miàn)存在對 風險資産(chǎn)估值的支撐。一方麵，我(wo)們(men)預計(jì)本輪(lún)美國弱補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束，此后 美國經濟咊就業(yè)下行壓力可能(neng)進(jìn)一步加大，竝推陞美聯儲降息預(yu)期(qi)。不確定性來(lái)自三季度美國關稅落地情況(kuàng)對后期通脹(zhàng)的影響(xiǎng)(xiang)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)美國財(cái)年 預算(suan)截止期也昰“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日，海外市場仍可能齣(chū)現較(jiào)**動，風險(xian) 偏好或先(xian)穩(wěn)后降。

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4🥬👄、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有所减弱🥕👡😠。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险🩱🥿👝💝😠。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移👿👢💞。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍌🩳🍅。估值类因子中🤬👠，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👛💓💋👗。市值风格上🥑🥻🧄💕🥬，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、2023年2月，学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上，面对党内“关键少数”，***总书记谋深(shen)虑远：“要有很强的风险洞察力、预(yu)见力，也就是要有草摇叶(ye)响知(zhi)鹿过(guo)、松风一起知(zhi)虎来(lai)、一(yi)叶易色而知天下秋的能力”“脑子里要有一幅(fu)全景图，经常分析研判，对潜在的(de)风险要(yao)有科(ke)学预(yu)判，备足工具箱(xiang)、下好先手(shou)棋、打好(hao)主(zhu)动仗”。