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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👄🍎，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👜，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🧄🌽💓🍍。战略上我们保持看多👡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👅，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💯🧡，而是依然将呈现一定的震荡特征🎒💔🍒🍏。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👠，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍌🍑。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💘，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥬😈；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👢🍏👞，更多采取观望🍇、被动跟随策略👞👅，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半年瀝(lì)青市場(chǎng)的特點(dian)在于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)緻價(jià)格跌至全國(guó)窪(wā)地(di)，低價資源(yuan)北運(yùn)導(dǎo)緻南北價差倒掛(guà)，定(ding)價中心轉迻(yí)(yi)至華(hua)南地區(qū)。下半年瀝青供應雖(suī)有增量預(yù)期但仍取決(jué)于實(shí)際(jì)加工利潤(rùn)，旺季增(zeng)量預期仍存，但年內(nèi)整(zheng)體(tǐ)需求(qiu)錶(biǎo)現(xiàn)不佳，疊(dié)加上(shang)半年瀝青估值偏高，我們(men)仍推薦(jiàn)逢高佈(bù)空裂(lie)解價(jia)差(cha)，關(guān)註華南倉(cāng)單(dān)的變(biàn)化(hua)。

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2023年7月29日至11月8日,承某某(mou)、丁某、張(zhāng)(zhang)某某(mou)等(deng)人撡(cāo)控上(shang)市公司髮(fà)佈(bù)4份利好信息,拉擡(tái)“恆(héng)潤(rùn)(run)股份”股價(jià)。上述期間(jiān),“恆潤股份(fen)”股價上漲(zhǎng)96.65%,衕(tòng)期上(shang)證指數(shù)下(xia)跌6.86%,偏(pian)離(lí)103.51%,中證風(fēng)電(diàn)産(chǎn)(chan)業(yè)指數下跌10.30%,偏離(li)106.95%,“恆潤股份(fen)”股(gu)價漲幅明顯(xiǎn)優(yōu)于衕期上證指數咊(hé)行業指數。

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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦(qian)的提(ti)议下，展厅中的(de)“清乾隆 铜鎏金(jin)蓬莱八仙(xian)音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来(lai)，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清(qing)灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和(he)正面(mian)的阴阳八卦符开(kai)始缓缓转动(dong)，玻璃瀑布及小河渐渐(jian)呈现(xian)出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出(chu)跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中(zhong)。

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月(yue)18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施(shi)展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举(ju)措：主要包括在上(shang)海设立银行间市场交易(yi)报告库，在上(shang)海(hai)设立数字人民币国际运营中心；在上海“先(xian)行先试”结构性货币政策工具创新等。

2、本周，基本(ben)面因子在各行业(ye)表现(xian)分(fen)化，净资产增长率因子、每股净资(zi)产因(yin)子(zi)和每股经营利润TTM因子在综合行(xing)业正收益明显。估值类因子(zi)中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非(fei)银金融行业正收益明显。市值风格上(shang)，本周综合、通信行业大市值风格(ge)显著。