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整(zheng)体看(kan)，1-4月工业企(qi)业盈(ying)利有所改善，但(dan)5、6月随(sui)着出口(kou)增速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库(ku)存周期、合同负债增速、二(er)季度行业(ye)中观景气度等(deng)维度，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域(yu)需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、往后去(qu)看，7月将(jiang)公布的6月就业和(he)通胀数据很关键，将直接影响市场(chang)对美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许(xu)关税政策的(de)影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很(hen)高，所以(yi)可能还是要边(bian)走边看。如果通胀超(chao)预期上行，则可能(neng)使(shi)得降息预期推迟，导致美(mei)债收益(yi)率出现阶段性上行；如果(guo)就业人数远不及预期，则可能使得降(jiang)息预期进一步提升，从(cong)而引(yin)致美债收益(yi)率下行(xing)。需要关(guan)注7月降(jiang)息预期变化对市场的扰动。

2、关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条(tiao)交易线索，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美(mei)元强美债（指美(mei)债利率高(gao) 位(wei)），美国例外(wai)论弱化背景(jing)下，下半年有望重新演绎(yi)东升西落。其二(er)，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大(da)行(xing)通过同业存(cun)单补充资本金的压力(li)提升(sheng)，货币政(zheng)策至少不紧(jin)，微观流动性边际利于股市。