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展望7月👙😡🤬😈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥾、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏👗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳👙🍌🍓🍊🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍋，资产荒趋势依然存在👗。上半年👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓💘🍇🍌，进一步积累了今年的赚钱效应🩳👅🥝，这为指数后续突破上行🥭🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍎🍓。风格方面🍎🤬🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲💘👞，7月科技风格占优的可能性较大🍒😡🩲🍌🍈。

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1、2、需求：上半年下游开工同比变动不大🥿，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼🥥👄，对总需求形成重要补充💞💋。下半年出口仍有不确定因素💋🍏👝👘，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步进入消费旺季👚💔，内循环和外循环互补，总需求或仍有支撑。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进(jin)入牛(niu)市阶段II，逻辑跟(gen)此前(qian)几次不同。对(dui)于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低(di)的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济(ji)结构调(diao)整和资产荒的(de)大背(bei)景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银(yin)行(xing)股股息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅(fu)在(zai)17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复(fu)和(he)提升空间更大，是重要的选股方向