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一个大背景：国际局势变**织💋🥿，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例🥾🍓，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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燃氣(qì)主(zhu)要(yao)受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落(luo)地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)(qu)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)(fu)，二季度(du)盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電(dian)價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需(xu)求(qiu)穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電(dian)廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成本下降驅(qū)動(dong)盈利改(gai)善(shan)。

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美伊冲突升(sheng)级，6月30日早盘，国防军工再度领(ling)市飙(biao)升！代码有(you)“八一”的国防军工(gong)ETF（512810）直线拉涨2.67%，向“六连涨”发起冲击！

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主营业务为芯(xin)片产(chan)品(pin)以及集成电路研(yan)发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等(deng)11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合(he)条件的特定(ding)对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤(lv)波(bo)器(qi)、MEMS等特种工艺代工领(ling)域的生产制造能力，构建“数字(zi)芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👗🍓😈，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业👿👜💓、价格上涨的资源品等领域🥔🍒🥾。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段👅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、中国物流与采购联合会副会长何辉表示，随着我们一系列政策的实施，制造业供需两端都在逐步改善，新订单指数再次回升到了50%以上，经济增长的韧性在进一步增强。