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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅💓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍒，行业推荐重点关注：电子（半导体）👡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥿、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥻😡、计算机等。

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2025年6月16日(ri)，中国证券投资基(ji)金业(ye)协会备案名录上悄然增添(tian)两个新名字——淡明（上海）私募基金管理有限公司与安耐德私募基(ji)金管理（北京）有限(xian)责任公司同步完成登记。其中淡(dan)明私募的诞生，标志(zhi)着新加坡国有(you)资本(ben)巨头淡马锡旗下淡明资本的中国布局迈(mai)出(chu)关键一(yi)步。

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上周融资客对25只股票减仓超1亿元。减(jian)仓居前的10只股票分(fen)别为贵州茅台、东山精密(mi)、海康威视(shi)、紫金矿业、立讯精密、小商(shang)品城、中航(hang)成(cheng)飞、洛阳钼业、中国平安、麦(mai)格(ge)米(mi)特(te)，分别净卖出4.56亿元、3.02亿元、3亿元、2.67亿元(yuan)、2.64亿元、2.28亿元、2.12亿元、1.96亿元、1.93亿元、1.76亿元(yuan)。从市场表现上来看，这10只股(gu)票上(shang)周涨多跌少，涨(zhang)幅最大的麦格米特涨逾10%。

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1、然而2023年下半年至今🍉🍈🍉💔，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低👞👞😈🍆。

2、据沙姆哈尼称🍄👢😻，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来👡👝，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知🍊😠🥕🥦，以及对美以邪恶程度的认知”🍄💯💕👛。