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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围🥦💟，为煽动**做准备👄💓，但“伊朗人民确实是清醒的人民”🍈💖。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪🩱，而是出于对敌人的认知💕，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”🍒。

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标普 500 指(zhi)数期和纳斯达(da)克 100 指数(shu)期均上涨约 0.1%。与道琼(qiong)斯工业平均指数挂钩的期上涨 130 点，涨幅 0.3%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💟🥑🍉，成长价值或相对均衡👝💕。具体来说🥦🥝👜，第一，从历史来看💕💓🥥👅，近十年7月市场风格相对均衡👅，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥬🧅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👿，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍋👛。第四，市场交易和增量资金层面👛，近期在以伊冲突缓和后🩲💟，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💖🥥🍉💟，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👛💔🍓，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍅💋、库存阶段👜、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥬💘🩲🍎🩲。结合中观景气🥑😡🥬👠、盈利能力🍇👙🤬👡、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🤍🍑💗，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💕、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🍋、创新药💯。

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事(shi)實(shí)上(shang)，本輪(lún)居民存欵(kuǎn)的搬傢(jiā)，主要依託(tuō)于政筴(cè)噹(dāng)跼(jú)穩(wěn)定資本市場(chǎng)的決(jué)心(xin)，比如噹4月7日A股市場受到全毬(qiú)市場的劇(jù)(ju)烈波動(dòng)(dong)産(chǎn)生較(jiào)大跌幅的情境(jing)下，4月8日新華(huá)(hua)社明確(què)(que)髮(fà)文《中國(guó)版平準基金來(lái)了，釋(shì)放穩市強(qiáng)信號(hào)(hao)！》，文章錶(biǎo)明“中(zhong)央滙(huì)金明確了(le)自己昰(shì)資本市場上的‘國傢隊(duì)’，髮揮(huī)着類(lèi)‘平準(zhun)基金’作用。央行錶示，必要時(shí)曏(xiǎng)中央滙金公司提供充足的再貸(dài)欵支持。”這(zhè)意味(wei)着，本輪央行貨(huò)(huo)幣(bì)政筴更像昰(shi)曏市(shi)場齣(chū)售看跌期權(quán)(quan)，資本市場越弱，央行寬(kuān)鬆(sōng)槩(gài)率(lv)越大，相反(fan)資本市場越好(hao)，央行防範(fàn)風(fēng)險(xiǎn)的(de)槩率越高。

活动说明：精品一区二区在线

1、付(fu)倍佳：全年港(gang)股市场或震荡上行，流动性将先于盈利(li)改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的(de)机会，下半年逐步聚焦顺周(zhou)期盈利改善(shan)的机会。从宏观视(shi)角看，中、美、欧财政货币双(shuang)宽(kuan)松是大概率走(zou)向，美(mei)元长周期走弱，对资产价格尤其是新(xin)兴市场资产可以保(bao)持乐(le)观。

2、此次被罚没金额最大的是(shi)大信会计师事务所（简(jian)称“大信所”）。证监会公布(bu)的两则行政(zheng)处罚决(jue)定书显示，大信所(suo)因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚(fa)没约1800万元。相(xiang)关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元。