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不只江西，在浙江、新疆(jiang)等地，今年以来，国开(kai)行支持的多个城镇老旧小区改造项目稳步推进(jin)。据统(tong)计，今年1—5月，国开行发放城市更新(xin)领域相关贷款5751亿元(yuan)，重点支持城镇(zhen)老旧小区整治(zhi)改造、城中村(cun)更新改造以及城市(shi)历史文化保护传承等(deng)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工(gong)业企业(ye)盈(ying)利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位🍋，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善👚🥾😈。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈🍎。

2、受近期國(guó)際(jì)油價(jià)迴(huí)調(diào)影響(xiǎng)，上週油氣(qì)主題(tí)ETF下跌(die)。其中，標(biāo)普油氣主題ETF以及能(neng)源(yuan)化工ETF跌幅居前，跌幅都(dou)在4%左右，另有多隻油氣主題ETF跌超3%。此外，黃(huáng)金主題ETF上週也小幅迴調。