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2025-08-17 02:45:54 作者:牛琢丞

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6月29日晚9点🍌🥑🍏💕,随着展厅灯光熄灭,上海龙美术馆(西岸馆)“天地大观:跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🍊。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一,“天地大观”自3月开幕以来,凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点💌🎒,每逢免费日,馆外更是排起蜿蜒的队伍🩲💋。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🥬。

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1、供应方面:下半年产能释放增量有限,炼(lian)厂排产仍(reng)主要取(qu)决于生产利润和(he)下游实际(ji)需求(qiu)。然而(er),当前稀释沥青贴水仍维(wei)持高位,对缺乏进口配(pei)额的独立炼厂复产带动作(zuo)用有限。近期(qi)燃料油及稀释(shi)沥(li)青消费税返还政策调整的预期,或将对炼厂加工利润及开工(gong)水平形(xing)成一定提振。虽然随着需求增(zeng)加(jia),以及炼油利润改善,山东及河北有原(yuan)油(you)配额炼厂(chang)维持稳(wen)定生产沥青的(de)节奏,但7-8月山东岚桥石化(hua)、东明石化有检修计(ji)划,整体山东河北地炼(lian)沥青增量(liang)有限。南方地区,中石化镇海炼(lian)化以及(ji)茂名石化沥青产量大幅缩减,缓解南方供应过(guo)剩的压力。库存方面,上半年沥青(qing)厂库和社库均(jun)位于(yu)近五年同期低位运行,厂(chang)库(ku)去库节奏更为明显,厂家挺价(jia)意愿较为强烈。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn),我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲(wei)主,成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō),第一,從(cóng)歷(lì)史來看,近十年7月市場風格相(xiang)對均衡,大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二,外部流動(dòng)性方麵,7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正,對短期市場或有擾(rǎo)動。第三,央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè),加力(li)實(shí)施增量政筴”,關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四,市場交易咊增量資金層麵,近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后,A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng),市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上,我們認爲7月大盤風格相對佔優,成長價值風(feng)格或相對均衡。

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