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我(wo)们以股东大会公(gong)告日为(wei)时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构(gou)造详情见2023年11月26日报告《多(duo)角度(du)解析定向(xiang)增发中的投资机会——量化(hua)选股系列报告之十二》）

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然而，我们也应清醒地认识到，要充分发挥资本市场(chang)对(dui)科技强(qiang)国建设的助(zhu)力作用，仍需不断努力。在高水平科(ke)技自(zi)立自强的征程中(zhong)，资本市场既是“护航者(zhe)”，更是“同路人”。未来，需持续完善资本市场基础制度体系，加强重点领(ling)域监管力度，优化市场环境。要持续提升资本市场对科技企业转型升级的支持(chi)精度(du)，强化投资(zi)者保护，营(ying)造(zao)公平、公正、透明的市场环境，让资本市场这台引擎更加高效(xiao)地(di)运转。

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燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本(ben)下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)(xiao)價差迴歸(guī)正(zheng)常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)(dong)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二(er)季度盈(ying)利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方(fang)麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或有提(ti)陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量(liang)衕比降幅(fu)收窄，供給(gěi)(gei)耑(duān)受益于(yu)煤價下行，成本下降驅(qū)動盈利改善。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体(ti)周期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善(shan)。

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