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展望2025年下半年，汇丰认为，铝行业基本面仍然稳健，受到4500万吨产能上限、持续的“以旧换新”补贴👚、强劲的电网投资、电动车销售增长以及中美贸易谈判转暖带来的出口预期改善所支持🍍👿🍈。不过，随着季节性因素的影响🍊🍄，自6月下旬起，表观需求增长已出现逐步放缓👗🍇。该行还担忧在经历了2025年上半年政策推动后中国光伏装机增速可能放缓（光伏行业约占中国铝需求总量的8%）、以及“以旧换新”政策效果可能开始递减，对需求构成下行风险🩰。

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因此🍅，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧💖👜，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善👜，已成为后续稳定经济的重要变量💌🍏。近期🍉，国内定价的大宗商品触底反弹💌💓，也反映了市场对此的预期。

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（3）需求层面(mian)：．2025 年上半年中国**仍在(zai)积极维稳房地产市场和化解(jie)地(di)方债务，政策**以稳为主，终(zhong)端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受(shou)益于政策补贴以及抢出口(kou)仍维(wei)持较高排产，国内铜消费增速维(wei)持(chi)韧性。全球主要央行延续(xu)降息，海外经济维(wei)持软着陆预期(qi)，需求端预计稳中(zhong)回升，但(dan)下(xia)半年(nian)政策面存在不确(que)定性，需要(yao)动态关注美国通胀(zhang)变化及美联储动态(tai)。我们(men)预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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1、美國(guó)關(guān)稅(shuì)的打擊(jī)可能會(huì)破壞(huài)日本疲弱的(de)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)。低迷的私人消費(fèi)已經導(dǎo)緻這(zhè)箇(gè)(ge)世界第四大經濟體(tǐ)在(zai)今年第(di)一季度齣(chū)現(xiàn)了一年來(lái)的首次萎縮(suō)。

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