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据阿勒泰地委宣传部介绍😡，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路😠，将于6月30日举行通车仪式🍑🥬，届时该公路将实现全段双向通车。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市(shi)场从估值上(shang)来看可能还不(bu)支持纯粹流动(dong)性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向(xiang)科(ke)技和金(jin)融(rong)，红利也开始(shi)滞涨。结(jie)构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行(xing)情(qing)逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变(bian)现能力的提(ti)升(sheng)，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重(zhong)新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预(yu)计AI和(he)军工(gong)是三季度寻找结构(gou)性机(ji)会(hui)的重(zhong)心。

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1、赵宪成：虽然(ran)恒生指数的估值处在近几年较高的水(shui)平，但科技股和(he)互联网(wang)企业(ye)仍有比较充分的上行空间。Wind数据显(xian)示，恒生科技指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下，沪深300指(zhi)数的EPS增速预计约(yue)为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认为，下(xia)半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基(ji)本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、目前来看(kan)，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的时间节(jie)点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有(you)反复，但(dan)是整体来看对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。