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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍓👄💘🍋，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💌💘🤬，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👢🥭🧡👗、消费电子、运营商💗🥒🧄🥻💝、软件等😈；2）中游制造领域🌽🥦🤬，部分领域景气度有所回暖👘🍇🍇💔👝，中报盈利或有改善，如汽车🧡、光伏、自动化设备等👞👄💛🩱；3）消费服务领域💛🥑，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛💞🥝；此外贵金属、燃气🍌🍏、电力🥥👿、农化制品💋🧅👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥬，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍄👡💟、部分消费服务和信息技术领域💔。其中资源品板块原油🥕🍌👛🥻、多数工业金属价格上涨💔💝🍓，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🥔、行业景气和交易等维度👙😈🎒，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🧅👛，行业推荐重点关注：电子（半导体）💘、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥑🍊👝🥭🩳、国防军工👝👿😈、有色金属（工业金属💖、贵金属、小金属）👅、计算机等。

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除了配寘創(chuàng)新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的基金業(yè)績(jī)(ji)突齣(chū)外(wai)，隨(suí)着北交所深化改革，一些北交所主題(tí)基(ji)金錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。其中，中信建(jian)投北交(jiao)所精選(xuǎn)兩(liǎng)年定開(kāi)A、華(huá)夏北交所創新中小企業(ye)精選兩(liang)年定開(kai)、萬(wàn)傢(jiā)北交所慧(hui)選兩年(nian)定開A等定開基金的年內(nèi)漲(zhǎng)幅(fu)分彆(biè)達(dá)到81.59%、71.92%、59.67%。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均(jun)衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金(jin)规模继续(xu)扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资(zi)金需(xu)求端，重要(yao)股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。6月主力增(zeng)量资金方面，各(ge)类增量(liang)资金相对(dui)均衡。

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2、本周市场在金融、军工(gong)上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再(zai)度活跃(yue)。从后(hou)半周(zhou)市场表现来看，金融股价格推高(gao)伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力(li)。若后市上涨主题(ti)不能有效扩散，资金面(mian)不(bu)能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转(zhuan)向(xiang)震荡(dang)。风格方面(mian)，市场或由小盘成长(zhang)占优逐步转向均衡(heng)。