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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金💔、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💓🍋💟；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥻👅🍑；市场风险偏好有所改善👚🍒，融资资金净流入规模扩大😈💓👢💝。资金需求端🍇🥝👚🍅，重要股东净减持规模扩大🥭🍄😡；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥑。展望2025年7月🍇🥿，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🍉🍎🥔🍎。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🍉，以及原油💟、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善💔😈，有望迎来布局机会。

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2、中美双方进一步确(que)认了框架细节，双方取消(xiao)了部分(fen)限制，但美对(dui)我加征关税仍有30%，抢出口退(tui)潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅(fu)增长6.4%，但(dan)我们(men)判断未(wei)来或难以延续，下半(ban)年消费预计也再度放缓，详见《消费(fei)缘何强势？兼论(lun)5月社零》。总体上下半年基本面压力将(jiang)再浮出(chu)水面。