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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💔😡👚🥿🍆，财政指数的发力和消费的韧性🍅🥾🤬😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘🍏💛🤬，使得即将到来的中报业绩期🥕🍅，在科技、消费🍏💕🥝🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰🥭🍄🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压👞🍌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💛💌🥬💞。在流动性和增量资金方面💝🥑，目前利率仍处于较低水平🍄，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😻🍒，这为指数后续突破上行😠💕🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽👞😡👞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💞💯。风格方面💔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍉💛🥒🧅。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍓😠🍍🧄👡，南向资金净流入283.81亿港元😡🎒💔，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

2、“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💞🍋🍋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期💋🎒，科技🍅🥥🍊🍈、消费🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬🩳。”招商证券指出。