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展望(wang)7月，市场(chang)可能(neng)会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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2、付倍佳(jia)：上半年，港股市(shi)场第一轮行情以恒生科技为代表的(de)新经济产业趋势驱动(dong)为主，第二轮(lun)行情以低估值(zhi)央国企的A/H溢价快速收(shou)敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。