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滬(hù)深300股票池中(zhong)，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的(de)囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外(wai)收入(1.79%)。錶現較差的囙子有(you)大單(dan)淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙(yin)子(zi) (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回(hui)暖(nuan)，生鲜(xian)乳价格同(tong)比降幅持续收窄，5月乳制品产量同(tong)比增幅(fu)扩大，盈利有望触(chu)底回(hui)暖；1-5月份农副食品(pin)加工(gong)生产端保持改(gai)善(shan)趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电器音像(xiang)器材(cai)零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空(kong)冰(bing)洗彩四周滚动零售额(e)同比中枢较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能(neng)家电需求持续回暖；家具(ju)零(ling)售在(zai)地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜(gui)等需求明显修复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家(jia)具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下(xia)或(huo)有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩(kuo)大至30%以上(shang)，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改(gai)善 。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🥦👠🍅💋，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🥭🩲🥝👗，外需维持韧性增长💟，重卡受益于国四淘汰💓、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🌽，产能延续去化🤬，光伏中期业绩或迎来边际改善🍇。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🥿🥑，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🥔🩰，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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但到了20日，包(bao)括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼(ni)姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈(ha)尼(ni)并未死亡，而是(shi)在袭击中“严重受伤并被(bei)送医治疗”，现伤情已趋于(yu)稳定(ding)。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着，并随时准(zhun)备牺牲自己”。

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1、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势(shi)的发展，大型产业趋势(shi)的特征是低渗透(tou)率，政策支持，关键技术和(he)产品的变化带(dai)来渗(shen)透率预期的快速提升。大型产(chan)业趋势(shi)也是阶段II的核心进攻方向。报告的(de)第三(san)部分将会进行详细论述。

2、需(xu)求耑(duān)，下半年海外(wai)生鐵(tiě)産(chǎn)量各(ge)區(qū)域分化，歐(ōu)洲、日韓(hán)等國(guó)需求持續(xù)(xu)下降，越南、印(yin)度(du)等(deng)國(guo)需求增加。上半年需求耑(duan)錶(biǎo)現(xiàn)超預(yù)期，特(te)彆(biè)昰(shì)二季度鐵水産量持續維(wéi)持高位，且今(jin)年鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續有利潤(rùn)，生産積(jī)極(jí)(ji)性高。若維持噹(dāng)前的利(li)潤水平，預計(jì)整體(tǐ)全年(nian)鐵水産量下降約(yuē)800-1000萬(wàn)噸(dūn)左右，下半年日均(jun)鐵水産量222萬噸，衕(tòng)(tong)比下(xia)降1萬噸（統(tǒng)計跼(jú)口逕(jìng)）。日均鐵水産量228萬噸(dun)，衕比下降3萬(wan)噸（鋼聯(lián)口(kou)逕）。