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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%💗🎒😻，供需增速差为4.06%👡🍅；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%💓👢，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🍌💔，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势💋👠🍌，08估值相对偏低👞。然而👛🩲👡😡，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期😡👛，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多👘。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🩲🥿🥒👘。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🩳，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍑。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🍊🍈。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👛，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略💋🍓💌，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势👄👝，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🍑🩰🍋👡🍆。

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自去年9月以来，黄仁勋再次进入出售英伟达股票的阶段。英伟达表示，黄仁勋的所有出售行为都是3月份达成的预先安排交易计划的一部分，该计划确定了触发出售的价格和日期。

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风险提示：银行ETF被动跟踪(zong)中证银行(xing)指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股(gu)构成根据该指数编制规则适时调整。文中指(zhi)数成份股(gu)仅作展示，个股描述不作为(wei)任(ren)何形式的投资建议，也不代表管(guan)理人旗(qi)下(xia)任何基金的(de)持仓信(xin)息和(he)交易动向。基金管理(li)人评估的该(gai)基(ji)金风险等级为(wei)R3-中风险，适(shi)宜平衡型(xing)（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理(li)论、任何形式的表述等）均(jun)只作(zuo)为参考(kao)，投资人须对任何自主决定的(de)投资行(xing)为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读(du)者任(ren)何形式的(de)投资建议，亦不对(dui)因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险(xian)，基金的过往业绩并不代(dai)表其未来表现，基金管理人管(guan)理的(de)其他基金(jin)的(de)业绩并不构成(cheng)基金业绩表现的保证，基(ji)金投资须谨慎。

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2． 多晶硅期货减仓拉涨。SMM的N型复投料均价34500元/吨持稳，现货市场成交有限，组件订单阶(jie)段性回落，下游N型硅片价(jia)格继续(xu)下探(tan)，企业以下(xia)修排产(chan)应(ying)对需求(qiu)回落。目前多晶硅自身库存压力较大，近期虽(sui)有(you)头部企业传复产消息，但目前尚未完全确定，若逆势增产，整(zheng)体现货价格或面临进(jin)一(yi)步回(hui)调压力，盘面(mian)则倾向低位震荡。

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1、“我们必须面对一个痛苦的事实：进展太慢了。”近日🥔，潘基文在接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）独家专访中坦言💌。他批评美国的反复退出，强调了中国在应对气候变化和发展绿色能源方面付出的努力和取得的成就。“真正的气候领导力不是关于对抗🥕🥻👚😻🩲，而是关于构建联盟、赋能他人🥭👡，并展示全球合作在一个破碎世界中依然可能🥒🍄🍅。”

2、一是具备(bei)市场适应(ying)性且(qie)高股息稳定能力(li)突出(chu)和中长(zhang)期资(zi)金持续流入的银行、保险；二是景气硬支撑的领域，主要包(bao)括稀(xi)土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品等；三是房地产调控政策有(you)望进(jin)一步宽松带动阶段性(xing)估值修复。