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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🩰👛，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技🧡、医药等成长板块仍具修复空间🌽🩰。

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本週(zhou)港股通(tong)交(jiao)易(yi)區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流(liu)入283.81億(yì)港元(yuan)，其中滬(hù)市港股通淨(jing)流入134.89億港元，深(shen)市港股通淨流入148.92億港元。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品(pin)板(ban)块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械(xie)销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀(zhang)数(shu)据很关键，将直接(jie)影响市场对(dui)美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所(suo)显现(xian)。目前市场对7月的降息预期(qi)不是很高，所以可能还(hai)是要边(bian)走边(bian)看。如果通胀超预(yu)期上行，则(ze)可能使得降息预期推迟，导致美债收益(yi)率出(chu)现阶段性上行；如果就(jiu)业(ye)人数远不及预期，则可能使得降息预(yu)期进一步(bu)提(ti)升，从而引致(zhi)美债收益率下行。需(xu)要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、投资收益方面，贵州银行2024年度🩱👿，投资证券净收益为20.17亿元，同比增加9.05亿元，增幅81.37%💖🍆。投资收益的增长一定程度上提升了该行利润的稳定性，但鉴于证券类投资易受市场波动影响，相关收益的可持续性仍需结合市场环境与资产配置策略进一步观察。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复😠🥦👙🥿，二季度以来💝😻，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🥾💕💯💟，中报业绩增速可能阶段性放缓🥕💕，但仍有部分领域业绩有望改善。