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当前(qian)市(shi)场对于波动率和波动率交易的理解仍(reng)有欠缺(que)。波动率新(xin)低本身并不代表市场必然的涨/跌，关(guan)键在于因子(zi)的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向(xiang)因素催(cui)化下波动(dong)率回归交易(yi)的结(jie)果。向后看，年内指数有(you)较大可能性突破去年高点，但短(duan)期(qi)而言，我们在(zai)短暂经(jing)历波动率(lv)的回(hui)归交易后，仍(reng)要回到逻辑驱动的方向；中长期(qi)而言，更重要(yao)的是判断风(feng)格，主要是对弱(ruo)美元周期下A股市场成长风(feng)格的坚定把握。

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风格层面🩳💯🍄👠，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👜👛😡😠，成长价值或相对均衡🧄🍉👘。具体来说，第一🩲🥥，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥝👚💞，大盘风格略占优。第二🍎🩰👿，外部流动性方面🧅💘🥑💛🍏，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥾👙👠👄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩲👠。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍏👙🩰，成长价值风格或相对均衡。

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