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最終(zhong)6月指數(shù)(shu)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)(lu)得(de)了一(yi)定漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲(zhang)2.1%，WIND全(quan)A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數(shu)方麵(miàn)，科技風格(ge)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭(tou)指(zhi)數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現相對(dui)較好。消費(fèi)龍頭跌(die)幅較大。

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1、從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指數(shu)市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年(nian)來9.61%分位點(diǎn)的低(di)位，中長(zhǎng)期配寘(zhi)性(xing)價(jià)比凸顯。

2、🏮行业配置层面🌽👚，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💞😡，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💘🩱、25/6/12为界👗，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🌽🍒。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍋🍅🍑👜🍉，后续建议关注半导体🤍🤬🌽🍉💓、电池（固态电池主题）🥾、电网设备🥦、工业金属👗、啤酒等板块的轮动机会🍒；而另一方面🍒🩳🍆😈，资金脉冲加速😻💘💖😈、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🎒👡🥦，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👙🍆💛，行业层面优选光模块/PCB😠🥾👝、国产算力链💋👢，以及近期明显涨价的存储🍄🍓🩱🤍、小金属。