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不难看(kan)出，如果从去(qu)年(nian)924开始每一轮风格轮动(dong)大致都“踩准”，有望较恒指获(huo)得超(chao)110%的超额收益。我们(men)构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配(pei)置非银板块，2）1月中旬(xun)DeepSeek行情启动后则(ze)全(quan)部配置AI相(xiang)关的互联网与科技硬件(jian)龙头，3）4月初“对等关税”后则(ze)转向(xiang)新消费与创新(xin)药板块。其余市场下(xia)行与震荡期间则完(wan)全跟踪恒(heng)生指数[1]。结果上看(kan)，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意(yi)义(yi)有限(xian)，但也说明港股市场的结构性行(xing)情(qing)有多(duo)么(me)强劲，以及我们强调“结构胜(sheng)于指数”的(de)建(jian)议。

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