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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🩲；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信💝🍏💛、有色💯💘🍄💞、非银、电子👝、军工领涨🥭🍋😡。

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此外，随着行业反内卷整(zheng)治的(de)进一步深入，化工行业部分领域的(de)产能(neng)重复建设、无序过(guo)度(du)竞争现象有望缓解。叠加环保、安监(jian)、减(jian)排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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中国稀土副(fu)总(zong)经理一职近日也有变更，公告(gao)显示，该公司副总经理(li)已经由贾江(jiang)涛变更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限(xian)责(ze)任公(gong)司党委委员、副总经理，中稀（凉(liang)山）稀土有限公司党委委员、副总经理。

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🏮行业配置层面💟👠🍏💝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😈，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍄💔、25/6/12为界🍊🩳🍏，市场共经历过两波较明显的高低切换🥭👙👞💖，当下仍处于第二轮高低切周期中🍎🥿。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍍🍑🍍，除我们自5月以来持续强调的军工👢、风电🍌、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍎🍑🍉、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💗、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👿👘👝👝，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩱🍊，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、2． 美聯(lián)儲(chǔ)(chu)的隱(yǐn)含中(zhong)性利率。該(gāi)指標(biāo)昰(shì)聯邦基金利率咊(hé)PCEPI長(zhǎng)期預(yù)測(cè)值的差值。在疫情(qing)導(dǎo)緻美聯儲開(kāi)始降息以后，實(shí)際(jì)利率在高通脹(zhàng)環(huán)境下曾一直維(wéi)持(chi)負(fù)值，與(yǔ)(yu)美聯儲隱含中性利率的差值也處(chù)于負值區(qū)間(jiān)，竝(bìng)(bing)在2022年1季度達(dá)到週期穀(gǔ)底（-6.86%）。