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2、关税锚转向美债(zhai)锚，国内货币(bi)政策提供安全(quan)垫：宏观视角有两(liang)条交易(yi)线索，其一(yi)， 外部核心驱(qu)动有(you)变，由交易关(guan)税不确定性(xing)转向交易弱美(mei)元强美债(zhai)（指美(mei)债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年(nian)有望重(zhong)新演绎东升西落(luo)。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大(da)行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧(jin)，微观流动性边际利于股市。