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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重(zhong)点，工业(ye)企业盈利数(shu)据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地(di)，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电(dian)商(shang)平台大(da)促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望(wang)边际改善。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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