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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👜，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥕，在科技、消费🩳🤍🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟💘🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💓🥾🥔，但是预计在积极财政政策的支持下👠💗💝👡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔🍈🌽🤬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥾，资产荒趋势依然存在😠🩳💋。上半年💋💛🩱💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👚👛🥕，我们称之为牛市阶段II🍄💗。风格方面💋🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、今年以来私募基金规模扩(kuo)张，为市场贡献重要增量(liang)。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩(kuo)大3267亿元。年内累计新增(zeng)备案私募证券产品达(da)4445只，同比增(zeng)长46%，其中4月(yue)单月(yue)备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响(xiang)调整(zheng)背景下，高净值个(ge)人投资者逆(ni)势布(bu)局力度明(ming)显加(jia)大。

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🥬、电商平台大促🍍🍎、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看💝💓🤍，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🥾🥔，相关领域盈利有望持续改善🥑💔🩳👙。