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大类因子表现来看🥦，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%💯🧡🍓，市场表现为小市值风格🍒；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般👄🤍💋👛。

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今年以來(lái)私募(mu)基金槼(guī)糢(mó)(mo)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市(shi)場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增(zeng)速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場(chang)受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)(bei)景下，高淨(jìng)(jing)值箇(gè)人投(tou)資者逆勢(shì)(shi)佈(bù)跼(jú)(ju)力度明顯(xiǎn)加大(da)。

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但与2014~2015年显著不同的是，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家，而2014年~2015年则来自央行投放。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑👅🧡，而非看债做股的股债双牛逻辑。研判非银流动性改善的原因，我们需要关注一个简易公式，即：

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1、唐晨：港股的生态发生(sheng)了很大变化，这是发审、再融(rong)资的制度红(hong)利(li)与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种(zhong)背景(jing)下，上半年(nian)港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并(bing)存。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🤍，7月资金面有望维持宽松🍍💕。美国一季度GDP降幅高于市场预期💖，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👠👘👠，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💔🧄🥑，各类增量资金相对均衡🍇。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥿🍌🩳👛；市场震荡上行😈，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💌🥦。资金需求端👚🧄🧄👿🍋，重要股东净减持规模扩大👜👞；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💞🩰🥦，结构上融资资金有望延续净流入。