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6月美联储降息预期有所升温👞，美元指数下行💌，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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3💯、策略观点：从供需增速平衡来看🎒👘🥝💖，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍒，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🥦🍅👜，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而🍅🥻🌽，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期👠👅🍄，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👜🩲，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🍊💗🧡🍈。但需注意08合约多空博弈激烈🥕👛👚🍍👄，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍄👝🌽💓，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💋💓🥭。同理，从月间套利视角观察👢，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🍄🧄👞🥑🍈。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🧅，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势👠😻🍉🩰，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、因子行业内表现🧅，本周🍄👚👗👙🍄，基本面因子在各行业表现分化🍎，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🥒，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合🥥😠、通信行业大市值风格显著👛🥑🍋。

2、一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。