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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润💓🩳，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二(er)季度以來(lái)，由于齣(chū)(chu)口驅(qū)動(dòng)(dong)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速(su)放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需(xu)錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)(xu)低迷，中(zhong)報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段(duan)性放(fang)緩(huan)，但仍(reng)有部分領(lǐng)(ling)域業績有(you)朢(wàng)改善。

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下半年(nian)内外经济和政策节(jie)奏趋于阶(jie)段性同步，三季度看经(jing)济韧性，四(si)季度看政策(ce) 落地。国内资产以结构性(xing)机会为主(zhu)，政策驱(qu)动(dong)逻辑(ji)强化。海外(wai)弱美(mei)元格局延续(xu)， 警惕波(bo)动率跳升，关注非美元资产，保持(chi)对黄金等资源品战略配置。

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6月重要政策梳(shu)理：据不完全统计(ji)，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个(ge)。具(ju)体来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关政策(ce)延续(xu)发力；2）资本市场方面，资本市(shi)场高质量发展以(yi)及金融支持消费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴(zui)金(jin)融论坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总局发布了一篮子金融(rong)举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产(chan)力，数字经济，整治内卷(juan)等政策(ce)持续发布。

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1、而目前(qian)方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目(mu)前市场上正在演(yan)绎(yi)的大产(chan)业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创(chuang)新药、新消费、固态电(dian)池(chi)、可控核聚变(bian)、低空(kong)经济、半导体自主可控、军贸出海提(ti)速等(deng)。

2、基于这一大背景，初始政(zheng)策框架的关键内容是：明确为双重目标中(zhong)的价格稳定目标作(zuo)了定量规定，即以个人消费支出(chu)价格指数（PCEPI）年增长率(lv)2%作为长期通胀(zhang)目标。关于最大就业目标(biao)，美联储考虑到劳(lao)动力市场的结构受非货(huo)币因素影响，而这些因素随时间变化(hua)，因(yin)此未就其规定量化目标(biao)。该框架更多反映了美联储过去抗击高通胀的教训(xun)，因此在双重目(mu)标中(zhong)向价格稳定倾斜。