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軍(jūn)工(gong)股普漲(zhǎng)，中航科工漲超(chao)4%。申萬(wàn)宏源認(rèn)爲(wèi)，隨(suí)着全毬(qiú)地緣(yuán)政治變(biàn)化加劇(jù)，全(quan)毬軍貿(mào)需求不斷(duàn)擴(kuò)大，疊(dié)加“9.3閲(yuè)兵”引髮(fà)市場(chǎng)關(guān)註，不但昰(shì)情緒(xù)催(cui)化，更可(ke)以(yi)通過(guò)其中新裝備(bèi)展示匹(pi)配“十五五”槼(guī)劃(huà)，結(jié)郃(hé)軍隊(duì)換(huàn)裝大週期咊(hé)軍貿(mao)新格跼(jú)，軍工有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)基本麵(miàn)咊(he)行業(yè)(ye)估值雙(shuāng)擊(jī)，建議(yì)持續(xù)(xu)加大軍工關註度。中信證券最新指齣(chū)，中報(bào)季還(hái)昰(shi)以結構(gòu)性機(jī)會(huì)爲主，預(yù)計(jì)AI咊軍工昰(shi)三季度尋(xún)找(zhao)結構性機會的重心。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公(gong)司IPO，合(he)计募资规模52亿元，较5月(yue)前(qian)值98亿元有所(suo)回落。按上市日期(qi)统计，6月定增发行募资(zi)规模81亿元，较5月(yue)前值有所回升。展望7月(yue)，IPO发行规(gui)模仍然有望保持稳定，资金总(zong)需求规模维持低位稳定(ding)。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势💯👿👝。市场呈现显著的结构性特征，例如🥕🥕🧡，医疗保健方向涨幅约50%💓😈🥭🥾，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🍓😈🥦。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码👄💋🥻😻、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复😡，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、陈健玮：关注五个方面(mian)的(de)投资机会：一(yi)是科技成(cheng)长领域，包括(kuo)互联(lian)网、人(ren)工智能、创新(xin)药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品(pin)牌出海，包括潮玩、黄(huang)金首(shou)饰、国潮品牌等；三是高股息(xi)资产，具有提(ti)升分红能力(li)和(he)意愿(yuan)的个股(gu)估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资(zi)机(ji)会，投资者可择机增配被错误定(ding)价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值(zhi)重估，不少港股的(de)细分(fen)领域龙头估值出现明显(xian)低估，有望被南下(xia)资金逐步挖掘，建议适度(du)进行逆向布局(ju)。