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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降(jiang)息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央(yang)行季度(du)例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增(zeng)量資(zi)金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略(lve)上我们(men)保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而(er)是依然将呈现(xian)一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望(wang)使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察(cha)：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表(biao)征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合(he)力，更多(duo)采取观望、被动跟随策(ce)略，而(er)非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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