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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动💛🍎🩱💖👅，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日👜，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🩲💛🍒。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径👅💘👛🍏。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级😠👚。在模型性能提升上💔👢💓🩱，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👅🍋👄🩰，且具备突出的价格优势🥾💯。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🍈🍋，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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那是 “相当大” 的一笔钱。夏珩说何小鹏是(shi) “大天使”，UC 老搭(da)档俞(yu)永福、YY 创始人李学凌等投资人多数是(shi)何小鹏的(de)老朋友。他每一轮也都自己(ji)放钱进去。

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OMOWAY 研发中心大概(gai) 50 多人，大概分为车企、两轮车的和互(hu)联网背景三类。核心管理者大多来自(zi)小鹏汽(qi)车，自动驾驶负责人肖志光是(shi)小鹏 10 号员工，设计负责人张利华是小鹏造型总监、P7 设计总(zong)监，嵌入式硬件(jian)、供应链的负责人(ren)也都出自小(xiao)鹏。供(gong)应链(lian)负责人是位女士，“女性面临的诱惑更少”。

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尤其值得一(yi)提的是，紫光展锐是除了华为之外，唯一拥有完整自研2G/3G/4G/5G基带技术的中国(guo)大陆企业，与高通、苹果、三星(xing)、联发(fa)科平起平坐。

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1、“前期我们已经在全国做了2000多例临床研究，包括与华山医院等顶尖医院开展临床合作。”刘朝旭说🥭，目前，通过其脑机接口设备识别患者运动意图的准确率达到80%以上🍎，辅助患者完成动作的有效性达到30%以上🥿🍏😈🍊。前期能够取得技术突破，与上海的政策支持🥭、产业环境紧密相关👄。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体(ti)回暖(nuan)。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度(du)，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大(da)具备边际改善(shan)的赛(sai)道(dao)：固态电池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。