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在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下🥦👜，投资者更追求“回报”💖，要么是稳定型回报、要么是成长型回报🍓🩰👡，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费👜😡🥔🥒、科技硬件🧡🩲、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块🍊🍋，分红板块中如银行、电信服务🍋💌🍌、公用事业则至少需要ROE维持稳定👄💝🥕💞，而ROE下行的板块如建材🧄、石油💘、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月(yue)市(shi)場(chang)風格相對均衡，大(da)盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)(ye)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四(si)，市場交(jiao)易咊(he)增量資金層麵，近期(qi)在以(yi)伊(yi)衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤(pan)風格相對佔優，成長價值(zhi)風格或相(xiang)對均(jun)衡。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👢🥝，6月重要政策约148个。具体来看😻🍉🥦，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍎👘🍋🧅；2）资本市场方面🩳💗🥕，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👘🍆，央行🍇，证监会🥬，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🥒，6月围绕新质生产力，数字经济🧄👅，整治内卷等政策持续发布。

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1、2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期🍇，但春节后恢复高度有限👅🍑🍉🍏👛，内需支撑相对有限👝💯🍑。二季度来看🥿👝，4-5月份仍处于旺季💔🥔💖🍆，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降👙🥝🌽🥝。下半年预计整体表现仍较为稳定🧄👢🧄，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况🥒👠。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期🍉，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为🌽👝，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间👚🧡👿，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅🥻🍓🍅，随着6月底认证的再次延期😡💕🩱，预计下半年出口表现依旧较好🥝🥥🍊。

2、在 25 年(nian)下半年的策略配(pei)上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适(shi)合作为底仓，同样(yang)对小微(wei)盘进行配置。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的(de)实现路径。