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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻💯🥥😠💛🍏，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下💘，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🤬👞👿🎒。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🩰💗👘🥭🧅。会议研究了下阶段货币政策主要思路🥒🥑🌽🤬，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🥭、针对性🎒🌽👜、有效性🩳👢👜🩰🍈，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模🥑💝🩳、货币供应量增长同经济增长🍍🍑、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用🍋，加强利率政策执行和监督💝🍌💝😈。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察👝🍌🩰👘、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制🤍💟🍅🥬💛，提高资金使用效率，防范资金空转💛。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险🧄🍇，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定😠。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初(chu)以(yi)来的贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于(yu)缓(huan)和，虽然有(you)反复，但是整体来看对资(zi)本市场的影响进一(yi)步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

2、期货深度贴水有望收敛🧄🧅👜🍊，价差套利机会增多：基差视角🎒👄，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一👘🍋🥔💓，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二👘🍌，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚💓🍅🥻👜；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价🍒💖， 后续潜在股指多单有望入场🍄。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。