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周思聪：下半年(nian)投资主线预计围绕成长性行业展开，优(you)质(zhi)的科技(ji)资产、新兴消费行业值得关注，成长(zhang)风格或持续占优。科技领域方面，AI算力(li)、智能驾驶等细分(fen)领域是(shi)投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关(guan)整(zheng)车厂(chang)、汽车(che)电子(zi)企业及汽车零部(bu)件供应(ying)商迎(ying)来投资(zi)机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或(huo)成为中国创新药估值(zhi)系统性(xing)提升的起点。

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国星光电(dian)5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会(hui)上表(biao)示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控(kong)制功能(neng)；语音蓝(lan)牙、WiFi 模块产品可发挥控(kong)制、感(gan)应、无线连(lian)接功能。华灿光(guang)电6月12日在(zai)业绩说明会上就“公司在 AI眼(yan)镜方面是否有相关技术(shu)储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的(de)AI眼(yan)镜，目前(qian)公(gong)司配合不同客户不同(tong)需求和产品定(ding)位提(ti)供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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1、声明中，至纯科技一再(zai)就存货指标（比如(ru)期末存货占当期营收比重、存货(huo)周转天数等）与同业进行(xing)对比，试图(tu)证明其在当(dang)前半导体环境下提高备(bei)货(huo)策略的正确(que)性。

2、相(xiang)比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从(cong)医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车(che)，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程(cheng)全面加(jia)速东移，下(xia)一个阶段(duan)的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或(huo)将带(dai)来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构(gou)性机会的重心。