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2、需求方面：随着美线(xian)抽调运(yun)力的回补，6月以(yi)来中国发(fa)往(wang)美国的(de)集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近(jin)25%。然(ran)而，该货量反弹(dan)主要来自积(ji)压订单，高(gao)运价抑制下新增订单仍显(xian)有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免(mian)期限前清关而明显增加(jia)，但此轮集(ji)中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行(xing)业中，包括汽车及零部件、耐(nai)用消费品、纺织服装(zhuang)、食品饮料等行业(ye)仍(reng)处于被动补库阶段，今年二季(ji)度的“抢进口”延长了(le)补库时间，但也在一定程度上透(tou)支了(le)未来需求。预计下(xia)半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但(dan)受去年5月之后订(ding)单暴涨受同期较高基数影响，以(yi)及此前高关税压力下企业已采取缩减输(shu)美(mei)订单或转移海(hai)外生产，今年6-9月白电(dian)出口排产预计连续(xu)下滑，家电出口前景难言(yan)乐(le)观。

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目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室🩰、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点。“企业🩰👠🥥、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流🧄，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说。2024年至今，华山医院与博睿康🥿、脑虎科技💛、阶梯医疗等上海企业合作🍒👛💕，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术🥦。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改(gai)善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。

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1、6月國(guó)際(jì)(ji)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)(huan)比上行7.62%，WTI原(yuan)油(you)現(xian)貨價格月環比(bi)上行7.60%。截至6月27日(ri)，6月(yue)化工産品價格(ge)指數月環比上(shang)行1.12%。無(wú)(wu)機(jī)化工品(pin)期貨價格多數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲(jia)醕(chún)、甲苯、二(er)甲苯等價格漲幅居前，二乙二(er)醕、天然(ran)橡膠(jiāo)等價格下跌(die)。

2、值得关注的是，中国宏桥于6月23日发布盈利预喜🧄👗🥭，预计2025年上半年净利润同比增长35%👞🥑，达到124亿元人民币🧡🍇🍈，超出市场预期🍑👛。美国银行认为🧅🥑💓，由于近几周铝价一直呈上升趋势💗，中国宏桥2025年上半年净利润最终可能会高于公司预期👅🥒💞。